사고로 아이를 잃은 젊은 부부 ‘제시’(케이트 보스워스)와 ‘마크’(토마스 제인)는 ‘코디’(제이콥 트렘블레이)를 입양한다.유난히 잠들기를 두려워하는 ‘코디’가 잠든 후아름다운 나비들과 함께 등장한 죽은 아들 ‘션’을 보게 되고이를 통해 부부는 ‘코디’의 꿈이 현실로 이뤄진다는 사실을 알게 된다.