징용에 끌려갔다 고향에 돌아온 한 나그네(김희라)가 독을 보며 아버지를 회상한다. 환갑인 송영감(황해)은 독짓는 일에만 열중하며 혼자 살고 있다. 그는 눈길에 쓰러져 있는 젊은 여인 옥수(윤정희)을 발견하, 집으로 데려와 살려낸다. 송영감은 개울에서 그녀의 옷을 빨다 친구(허장강)에게 놀림을 당한다.